Этапы оценки конкурентоспособности торгового предприятия и методы ее оценки

конкурентное окружениеКонкурентоспособность отдельного торгового предприятия  в определенном сегменте товарного или регионального рынка выступает как обобщенная оценка его конкурентных преимуществ в вопросах формирования ресурсного потенциала, качества удовлетворения потребительского спроса и достигнутой, благодаря этому эффективности функционирования хозяйственной системы предприятия.

Конкурентоспособность  является одним из основных показателей состояния предприятия как хозяйственной системы, которая определяет перспективы дальнейшего развития, возможность достижения стратегических целей и заданий. Поддержание и увеличение конкурентоспособности может рассматриваться и как одна из функциональных стратегических целей предприятия.

Оценка конкурентоспособности конкретного торгового предприятия предполагает проведение такой работы:

Таблица 1. Этапы оценки конкурентоспособности

 конкурентоспособность торгового предприятия

  Основные показатели конкурентоспособности можно выделить в следующие группы:

  1. Качество удовлетворения потребительского спроса:

Объем и структура товарообороту

Темпы роста товарообороту

Ширина, глубина, обновление ассортимента

Конкурентоспособность реализованных товаров

Качество торгового обслуживания

Формы т методы торговли

Количество завершенных покупок

Количество жалоб

Количество возврата продукции

Предоставление дополнительных услуг ( доставка, сборка, регистрация и т.д.)

Соотношение постоянных клиентов к новым

  1.  Эффективность функционирования хозяйственной системы:

Уровень коммерческой маржи

Эффективность использования товарных ресурсов

Эффективность использования трудовых ресурсов

Эффективность использования материально-технической базы

Эффективность привлечения капитала

Рентабельность капиталу

Рентабельность обороту

Продолжительность операционного и финансового циклов

Финансовая стойкость

Ликвидность

  1. Ресурсный потенциал:

Организация товарного обеспечения

Эффективность принятых договоров по закупке товаров

Местоположение торгового предприятия

Объем и состав материально-технической базы

Объем, состояние и состав трудовых ресурсов

Объем источников привлечения финансовых ресурсов

Организация менеджменту на предприятии

 

Первый этап. Определение круга предприятий-конкурентов.

Как было сказано выше, конкурентоспособность предприятия является сравнительным показателем. Она может быть оценена  лишь путем сравнений условий, ресурсов и результатов деятельности конкретного торгового предприятия с определенной группой предприятий, которые определены его  конкурентами.

Формирование группы предприятий-конкурентов является важным этапом работы, так как предприятие может быть конкурентоспособным в границах определенного сегмента рынка, а в границах другого - быть не конкурентоспособным.

Предприятия, что определяются конкурентами определенного предприятия, должны отвечать следующим характеристикам:

  1. Общий региональный рынок или определенный сегмент-район деятельности, определенный в границах города, района или области.
  2. Соответствие ассортиментной структуры товарообороту, ширина и глубина ассортимента товаров и торговых услуг, что предлагаются.
  3. Сопоставление фаз жизнедеятельности предприятия и основных стратегических целей развития.
  4. Использование одинаковых каналов сбыта  товаров.
  5. Одинаковые уровень доступа к формированию ресурсного потенциала предприятия (доступ к товарам, инвестициям и инновациям, условия работы с госструктурами).

Второй этап. Сбор информации о деятельности предприятий-конкурентов.

 Информация необходимая для оценки конкурентоспособности предприятия может быть добыта такими способами:

- Получение объективной количественной информации об основных результатах хозяйственной деятельности предприятия-конкурента. Источниками получения информации служат: формы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности; конъектурный анализ регионального рынка, выполненный специализированной маркетинговой фирмой; материалы профильных изданий и т.д.

- Сбор качественной информации о деятельности предприятий-конкурентов, стратегии и тактики их деятельности. Информация собирается путем социологических опросов, наблюдений, мнения экспертов.

Недостаток, а иногда и отсутствие доступа к информации про деятельность фирм-конкурентов часто влияет на формирование необъективной оптимистической оценки преимуществ предприятия по отношению к конкурентам.

Полнота сбору информации и полнота использованных источников является ключом к объективности выводов, которые будут получены на стадии ее разработки.

Третий этап. Формирование системы оценивающих показателей.

Ложа в основу теоретическую оценку конкурентоспособности предприятия и проведя анализ с имеющейся информациею, формируют основные критерии и показатели конкурентоспособности.

Как видно с таблицы 2, в процессе оценки предприятия используют как количественные, так и качественные показатели.

Таблица 2. Критерии и направление оценки конкурентоспособности.

Направление деятельности

Критерии и направления оценки

1.Торгово-производственная деятельность

Объем и состав товарообороту

Список и объем торговых услуг, что предоставляются

Производственная мощность торгового предприятия (общая торговая площадь, умноженная на количество часов работы)

Положение торговой сети

Объем, состав оборотных затрат и их уровень

Товарное обеспечение обороту (объемы поставок товаров, товарные запасы и  их соответствие нормативам, ритмичность поставок и т.д.)

2. Финансовая деятельность

Объем и структура товарообороту

Рентабельность деятельности и использования капиталу

Финансовое положение и способность к оплате предприятия

Объем и структура оборотного капитала и его использование

 

Продолжительность операционного цикла и его отдельных элементов

 

Структура и направление использования финансовых ресурсов предприятия

Уровень и ритмичность выплаты дивидендов

Объем и состав инвестиционных вложений

3.Кадровая работа

Обеспечение рабочей силой (полнота штату, их соответствие потребностям, кадровый резерв)

Продуктивность и эффективность труда

Уровень заработной платы и социальных выплат, ее соответствие рыночным условиям

Стабильность состава коллектива (текучесть кадров и ее причины)

4.Коммерческая деятельность

Ассортиментная политика

Ценовая политика

Рекламная деятельность

Организация хозяйственных связей и ихняя стабильность и эффективность

Характер коммерческих договоров и их эффективность

Политика формирования торговых наценок

Конкурентоспособность реализуемой продукции (торговая марка, скорость реализации и т.д.)

5.Организационная и управленческая деятельность

Система планирования

Профессиональный уровень руководителей и специалистов

Рациональность структуры

Информационное обеспечение, технология управления и т.д.

При анализе конкурентоспособности  более часто используются такие количественные показатели:

Таблица 3.Система  количественных показателей, что используются для оценки конкурентоспособности предприятия

Показатели оценки и эффективности управления торговым персоналом

Сумма фонда заработной платы

Сумма общих затрат на содержание персонала

Процентное соотношение суммы заработной платы по отношению к товарообороту

Уровень текучести персонала

Средняя заработная плата

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов

Продуктивность труда

Прибыль на одного сотрудника

Доход на одного сотрудника

Показатели эффективности управления основными и оборотными средствами торгового предприятия

Коэффициент сноса основных средств

Коэффициент годности основных средств

Скорость обновления основных средств

 Часть  отдельных видов оборотных средств по отношению к  общей их сумме.

 

Показатели оценки эффективности управления финансовым положением предприятия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент промежуточной платоспособности

Общий коэффициент покрытия

  Коэффициент автономии

Коэффициент финансирования

Коэффициент маневренности

Показатели эффективности управления процессом торгового обслуживания

Ширина и глубина товарного ассортимента в реализации

Стойкость ассортимента в реализации

Часть продажи товаров с использованием прогрессивных методов в общем товарообороте

Средний объем затрат времени покупателей на ожидание обслуживания

Коэффициент завершенных покупок

Общее количество дополнительных услуг, которые предоставляются покупателям в определенный  период

Общая сумма платных услуг, которые предоставлены покупателям  в определенный период

Часть работников, которая имеет специальное образование в общей численности персонала в торговом зале

Количество жалоб покупателей на плохое обслуживание

Число фактов нарушения установленных правил продажи товаров, и порядка торговли за определенный период

Показатели эффективности использования финансовых ресурсов

Коэффициент оборотности капитала

Период оборота капитала

Коэффициент рентабельности заемного капитала

Коэффициент использования собственного капитала

Коэффициент рентабельности реализации товаров

Капиталоемкость

Показатели эффективности использования материальных ресурсов

Основных фондов

Фондоотдача

Фондоемкость

Уровень прибыльности основных фондов

Товарооборот на единицу торговой площади

Оборотных фондов

Коэффициент оборотности активов

Период обороту активов

Уровень рентабельности оборотных активов

Общие показатели эффективности

Доходность ресурсов

Рентабельность ресурсов

Рентабельность обороту

Затратоотдача

Доходность потенциальных затрат

Капиталоотдача

 

Качественные показатели используются в процессе оценки в виде описания или в виде банальной оценки качества, полученной на основе экспертного соотношения фактического положения с лучшим.

Четвертый этап. Обработка информации и получение обобщенной оценки уровня конкурентоспособности предприятия.

Оценка конкурентоспособности предприятия может проводиться разными методами. Основными из них есть:

  1. Метод разницы. Его суть лежит в определении преимуществ и недостатков предприятия по отдельным показателям, что сравниваются  (объекты оценки). При использовании данного метода предприятие, что оценивается, сравнивается с одним предприятием конкурентом. По каждому с показателей, что сравниваются, определяется не только позиция предприятия а и количественный разрыв в достигнутых значениях.

Таблица 4. Пример проведения оценки конкурентоспособности предприятия методом разницы

Объект оценки

Показатель предприятия

Показатель конкурента

Преимущества (+)

Недостаток (-)

1.Рентабельность оборота, %

7,5

10

-2,5

2.Рентабельность капитала, %

4,5

2,7

+1,8

3.Продолжительность операционного цикла, дня

34

31

-3

4. Коммерческая маржа (уровень торговой наценки),%

34

42

+8

Следующий метод, это метод рангов. Он определяет общие положения, сильные и слабые  стороны предприятий что оцениваются, в борьбе с конкурентами.

Использование этого метода основывается на определении места предприятий конкурентов за каждым объектом оценки путем ранжирования достигнутых значений показателей. Проведение такой работы позволяет определить, по каким сравнительным критериям оценки предприятие опережает конкурентов, а по каким отстает (количественная оценка отставания (опережения) в данном случае не проводится).

Таблица 5. Пример проведения оценки конкурентоспособности предприятия с помощью метода рангов.

 

Предприятие, что оценивается

конкуренты

Объект оценки

Предприятие А

Предприятие Б

Предприятие В

1.Рентабельность обороту, %

2

1

4

3

2.Рентабельность капиталу,%

3

3

3

2

3.Продолжительнось операционного цикла, дней

3

5

4

3

4. Уровень торговой наценки, %

4

4

2

5

Всего:

12

13

13

14

Место в конкурентной борьбе

1 место

2-3 место

2-3 место

4 место

 

Суммирование мест (рангов) отдельных предприятий, по всем показателям оценки позволяет выявить лучшее предприятие за критерием минимума набранных рангов (если лучшее положение считается минимальным рангом). Такой принцип оценки оценивания должен придерживаться в отношении всех показателей оценки. Преимуществами данного метода являются его простота, возможность использовать, зная приблизительные значения,  оценка количественных и качественных показателей. В то же самое время  этот метод дает приблизительный результат, не дает возможности оценить уровень отставания предприятия от конкурента.

Третий метод. Метод балов. Его использование позволяет определить общую оценку положения предприятия в конкурентной борьбе с несколькими предприятиями.

Использование этого метода предусматривает:

  1. Составление матрицы оценивающих показателей для сравнения предприятия с его конкурентами.
  2. Выделение лучшего значения отдельного оценивающего показателя с общего числа предприятий и присвоение ему определенного бального значения (по самостоятельно установленной шкале оценивания) - Бмах.
  3. Расчет балов, полученных другими предприятиями по данному оценивающему показателю путем сравнения их фактических значений с лучшими в данной выборке.

ОБij=(Зij/Зіл)ХБмахі,

 Зij– фактическое значение i-го оценочного показателя по j-тому предприятию.

 Зіл- лучшее значение i-го оценочного показателя по данной выборке

 Бмахі - максимально установленный бал оценивания отдельного показателя.

4. Постановка значимости (вкладу) конкретного  показателя оценки в общую оценку конкурентоспособности предприятия ЗНi.

Уровень значимости отдельных оценивающих показателей  задается экспертно с использованием представления про роль данного показателя в формировании общего показателя конкурентоспособности предприятия.

5. Получение обобщенной бальной оценки конкурентоспособности с использованием следующей формулы:

 организация торговли

Использование этого метода позволяет не только определить основных конкурентов и их положение в конкурентной борьбе, а и оценить ступень его приближения к более конкурентоспособному предприятию.

Четвертый метод. Метод «эталона» (графический метод). Этот метод используется для наочного отображения зон конкурентных преимуществ и недостатков предприятия.

Для использования необходимо:

  1. Определить направления (зоны) оценки конкурентоспособности. Для наочности полученного результата, рекомендуется ограничить 5-6 направлениями зонами оценки.
  2. Установить максимальное (эталонное) количество балов оценивания, одинаковое по каждому направлению оценивания.
  3. Определить количество балов, набранных предприятием, что оценивается, в сравнении с эталонным значением.
  4. Построить диаграмму иллюстрации положения конкурентоспособности предприятия (рис.)

Рисунок 1. Пример оценки конкурентоспособности методом «эталона» 

конкуренция в торговле

Радиус масштабирования эталонного многоугольника определяется установленным максимальным балом оценки.

Многоугольник фактического положения предприятия строится путем отложения на осях набранных балов и объединения полученных точек.

Данный метод может использоваться не только для оценки конкурентоспособности предприятия относительно фактических конкурентов, а и для сравнения с эталоном (идеальной моделью) функционирования предприятия.

Статьи по схожей тематике:

Расчет торговой зоны и зоны охвата магазина

Что делать если уровень продаж вас не удовлетворяет

Анализ оборачиваемости товарных запасов и оценка эффективности управления товарными запасами